Ruoli dei dipendenti sugli account da professionista tributario
Amministratore
Gli amministratori hanno accesso alla sezione Client Summary (Riepilogo dei clienti) e possono:
- Aggiungere clienti al suo account da professionista tributario;
- Visualizzare le informazioni fiscali riservate di un cliente ed eseguire transazioni per conto del cliente;
- Aggiornare le transazioni che lei è autorizzato/a a eseguire per conto di un cliente;
- Aggiornare gli Utenti assegnati a un cliente;
- Rimuovere i clienti dal suo account da professionista tributario.
Nota: quando estende o aggiorna la sua autorizzazione nel suo account per eseguire transazioni per conto di un cliente, deve avere in archivio il modulo TR-2000 E-ZRep (E-ZRep Form TR-2000) compilato e sottoscritto dal cliente. Consulti la pagina E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization information (Modulo TR-2000 E-ZRep, Accesso alle informazioni fiscali e autorizzazione alle transazioni) per maggiori informazioni.
Gli amministratori hanno accesso alla sezione Employee Summary (Riepilogo dei dipendenti) e possono:
- Aggiungere un dipendente al suo account da professionista tributario come Amministratore, Gestore o Utente;
- Aggiornare il ruolo di un dipendente;
- Reimpostare la password di un dipendente;
- Aggiornare l’indirizzo e-mail e il numero di telefono di un dipendente;
- Aggiornare i clienti assegnati a un Utente;
- Rimuovere altri dipendenti dal suo account;
- Eliminare il suo account da professionista tributario.
Un account da professionista tributario può avere fino a cinque Amministratori.
Gestore
I gestori hanno accesso alla sezione Client Summary (Riepilogo dei clienti) e possono:
- Aggiungere clienti al suo account da professionista tributario;
- Visualizzare le informazioni fiscali riservate di un cliente ed eseguire transazioni per conto del cliente;
- Aggiornare le transazioni che lei è autorizzato/a a eseguire per conto di un cliente;
- Aggiornare gli Utenti assegnati a un cliente;
- Rimuovere i clienti dal suo account da professionista tributario.
Nota: quando estende o aggiorna la sua autorizzazione nel suo account per eseguire transazioni per conto di un cliente, deve avere in archivio il modulo TR-2000 E-ZRep (E-ZRep Form TR-2000) compilato e sottoscritto dal cliente. Consulti la pagina E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization information (Modulo TR-2000 E-ZRep, Accesso alle informazioni fiscali e autorizzazione alle transazioni) per maggiori informazioni.
I gestori hanno accesso alla sezione Employee Summary (Riepilogo dei dipendenti) e possono:
- Aggiungere un dipendente al suo account da professionista tributario come Gestore o Utente;
- Aggiornare il ruolo di un Gestore o di un Utente;
- Reimpostare la password di un Gestore o di un Utente;
- Aggiornare l’indirizzo e-mail e il numero di telefono di un Gestore o di un Utente;
- Aggiornare i clienti assegnati a un Utente;
- Rimuovere altri Gestori e gli Utenti dal suo account.
Non sono previsti limiti al numero di Gestori che si possono avere su un account da professionista tributario.
Utente
Gli Utenti hanno:
- Nessun accesso ad altri dipendenti sul suo account da professionista tributario;
- Accesso limitato alla sezione Client Summary (Riepilogo dei clienti); a un Utente deve essere assegnato l’accesso a un cliente da un Amministratore o da un Gestore prima di poter visualizzare le informazioni fiscali riservate ed eseguire transazioni per conto del cliente. Agli Utenti si può assegnare l’accesso:
- A specifici clienti; oppure
- A tutti i clienti attuali e futuri nell’account.
Non sono previsti limiti al numero di Utenti che si possono avere su un account da professionista tributario.
