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Formulaire TR-2000 E-ZRep, Accès aux informations fiscales et informations d'autorisation de transaction

Si vous êtes un professionnel de la fiscalité, demandez à votre client de remplir le formulaire TR-2000 E-ZRep, Accès aux informations fiscales et autorisation de transaction, pour vous autoriser à accéder à ses informations de compte et à effectuer des transactions en son nom via un compte auprès de services fiscaux professionnels en ligne.

Votre client peut vous autoriser à accéder à une variété de services en ligne, y compris les déclarations de revenus sur le Web, le versement de paiements, et les réponses aux avis du département. Voyez le formulaire TR-2000.1 E-ZRep, Page d'information sur l'accès aux services en ligne, pour une liste complète des services en ligne auxquels votre client peut vous autoriser à accéder.

Vous aurez accès en ligne aux informations fiscales confidentielles de votre client, notamment :

  • les déclarations déjà produites,
  • les dettes fiscales impayées,
  • les paiements antérieurs et en attente, et
  • des copies électroniques des avis que nous envoyons à votre client.

Vous pourrez parler à un représentant du service fiscal des informations fiscales confidentielles de votre client si elles sont disponibles via votre compte auprès de services fiscaux professionnels en ligne.

Remarque : votre client ne peut pas limiter votre autorisation à des périodes de déclaration de revenus spécifiques. Par exemple, si votre client vous autorise à effectuer des opérations de taxe de vente en son nom, vous aurez alors accès à ses informations sur les taxes de vente pour toutes les périodes de déclaration d’impôt.

Ajouter un client à votre compte

  1. Demandez à votre client de remplir et de signer le formulaire TR-2000 E-ZRep.
    • Ne l’envoyez pas au Département des impôts (Tax Department).
    • Vous devez conserver une copie du formulaire d'autorisation dans vos dossiers pendant toute la durée de l'autorisation plus trois ans ; vous devrez peut-être mettre une copie à la disposition du Département des impôts sur demande.
    • Vous utiliserez le formulaire rempli pour sélectionner les services auxquels vous êtes autorisé à accéder au nom de votre client et la date d'expiration de votre accès.
  2. Connectez-vous à votre compte auprès de services fiscaux professionnels en ligne ou créez-en un.
  3. Sélectionnez Add Client (Ajouter un client) dans votre Sommaire client pour commencer à ajouter un nouveau client.
  4. Saisissez le numéro d'identification fiscale de votre client et sélectionnez une option de vérification.
    • Reportez-vous aux sections de vérification des clients ci-dessous pour vous aider à recueillir les informations nécessaires pour ajouter des clients à votre compte auprès de services fiscaux professionnels en ligne.
  5. Utilisez le formulaire TR-2000 E-ZRep rempli pour sélectionner les services auxquels votre client vous a autorisé à accéder et saisissez une date d'expiration pour votre accès (si votre client en a saisi une).
    • Vous aurez un accès immédiat aux services que votre client vous a autorisé à effectuer.
  6. Pour effectuer des tâches pour votre client, sélectionnez son nom dans la liste des clients affichée sur votre Sommaire client.

Vérification du client en tant qu’entreprise

Pour protéger les informations fiscales de votre client, vous devez vérifier l'un des éléments suivants :

  • les informations fiscales provenant de l'une des déclarations d'impôt de l'État de New York par rapport à une entreprise, des ventes ou des retenues de votre client datant des 12 derniers mois (voyez Vérification de l'entreprise pour savoir où trouver les montants sur la déclaration de votre client.),
  • le numéro d'identification d'évaluation à dix chiffres de la facture fiscale de l'État de New York de votre client (en cours ou close),
  • le code PIN à cinq chiffres d'une lettre que votre client a reçue du Département des impôts,
  • la confirmation que votre client n'a pas déposé de déclarations d'impôt de l'État de New York par rapport à une entreprise, des ventes ou des retenues au cours des 12 derniers mois

Vérification du client en tant que particulier

Pour protéger les informations fiscales de votre client, vous devez vérifier l'un des éléments suivants :

  • le revenu brut ajusté fédéral (federal adjusted gross income, FAGI) de la ligne 19 de l'une des déclarations de revenus de l'État de New York de votre client (formulaire IT-201 ou IT-203) produite pour l'une des cinq dernières années,
  • le numéro d'identification d'évaluation à dix chiffres de la facture fiscale de l'État de New York de votre client (en cours ou close),
  • le code PIN à cinq chiffres d'une lettre que votre client a reçue du Département des impôts,
  • la confirmation que votre client n'a pas déposé de déclarations d'impôt de l'État de New York au cours des cinq dernières années.

Vérification du client en tant que fiduciaire

Pour protéger les informations fiscales de votre client, vous devez vérifier le revenu total de la ligne A de l'une des déclarations de revenus fiduciaires de l'État de New York de votre client (formulaire IT-205) déposée pour l'une des cinq dernières années. Si votre client n'a pas produit de déclaration de revenus fiduciaire au cours de l'une des cinq dernières années, vous ne pouvez pas l'ajouter en tant que client à votre compte auprès de services fiscaux professionnels en ligne.

Ressources

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