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Información acerca del Formulario TR-2000 de E-ZRep, Tax Information Access and Transaction Authorization (Acceso a información fiscal y autorización para transacciones)


Si es un profesional de impuestos, pídale a su cliente que llene el Formulario TR-2000 de E-ZRepTax Information Access and Transaction Authorization (Acceso a información fiscal y autorización para transacciones), para autorizarlo a tener acceso a la información de su cuenta y realizar transacciones en su nombre a través de una cuenta de Tax Professional Online Services (Servicios en línea para profesionales de impuestos).

Su cliente puede autorizarlo a tener acceso a una variedad de servicios en línea, que incluyen presentar declaraciones de impuestos en línea, efectuar pagos y responder a los avisos del departamento. Consulte el Formulario TR-2000.1 de E-ZRepOnline Services Access Information Page (Página de información de acceso a servicios en línea) para obtener una lista completa de los servicios en línea a los que su cliente puede autorizarle que tenga acceso.

Tendrá acceso en línea a la información fiscal confidencial de su cliente, que incluye:

  • declaraciones presentadas previamente;
  • obligaciones fiscales pendientes;
  • pagos anteriores y pendientes, y
  • copias electrónicas de los avisos que le enviemos a su cliente.

Podrá hablar con un representante del Tax Department (Departamento Fiscal) acerca de la información fiscal confidencial de su cliente si está disponible a través de su cuenta de Tax Professional Online Services (Servicios en línea para profesionales de impuestos).

Nota: su cliente no puede limitar su autorización a períodos específicos de presentación de impuestos. Por ejemplo, si su cliente lo autoriza a realizar transacciones de impuestos sobre las ventas en su nombre, tendrá acceso a su información de impuestos sobre las ventas de todos los períodos de presentación.

Añadir un cliente a su cuenta

  1. Pida a su cliente que llene y firme el Formulario TR-2000 de E-ZRep.
    • No envíe por correo electrónico el formulario al Tax Department (Departamento Fiscal).
    • Debe tener una copia del formulario de autorización en sus registros por la duración de su autorización y tres años adicionales y es posible que deba hacer disponible una copia para el Tax Department (Departamento Fiscal) cuando la solicite.
    • Usará el formulario lleno para seleccionar los servicios a los que se le autorizó tener acceso en nombre de su cliente y la fecha de vencimiento de su acceso.
  2. Inicie sesión en su cuenta de Tax Professional Online Services (Servicios en línea para profesionales de impuestos) o cree una.
  3. Seleccione Add Client (Añadir cliente) en su Client Summary (Resumen de clientes) para comenzar a añadir un cliente nuevo.
  4. Ingrese el número de identificación de contribuyente de su cliente y seleccione una opción de verificación.
    • Consulte las secciones de verificación de clientes a continuación para ayudarlo a recopilar la información necesaria para añadir clientes a su cuenta de Tax Professional Online Services (Servicios en línea para profesionales de impuestos).
  5. Use el Formulario TR-2000 de E-ZRep llenado para seleccionar los servicios a los que su cliente le autorizó tener acceso e ingrese una fecha de vencimiento de su acceso (si su cliente ingresó una).
    • Tendrá acceso inmediato a los servicios que su cliente le autorizó realizar.
  6. Para realizar el trabajo para su cliente, seleccione el nombre en la lista de clientes que se muestra en su Client Summary (Resumen de clientes).

Verificación de clientes comerciales

Para proteger la información fiscal de su cliente, debe verificar uno de los siguientes:

  • La información de presentación de una de las declaraciones de impuestos corporativos sobre las ventas o retenciones de impuestos en el estado de Nueva York de su cliente presentadas en los últimos 12 meses (consulte Business verification [Verificación de clientes comerciales] para obtener instrucciones acerca de dónde ubicar los montos en la declaración de su cliente).
  • El número de identificación de diez dígitos de la evaluación de la factura fiscal del estado de Nueva York de su cliente (abierta o cerrada).
  • El PIN de cinco dígitos de una carta que su cliente haya recibido del Tax Department (Departamento Fiscal).
  • Confirmación de que su cliente no ha presentado una declaración de impuestos corporativos sobre las ventas o retenciones de impuestos del estado de Nueva York en los últimos 12 meses.

Verificación de clientes individuales

Para proteger la información fiscal de su cliente, debe verificar uno de los siguientes:

  • El ingreso bruto federal ajustado (Federal Adjusted Gross Income, FAGI) de la línea 19 de una de las declaraciones de impuesto sobre la renta del estado de Nueva York de su cliente (Formulario IT-201 o IT-203) presentadas para uno de los últimos cinco años.
  • El número de identificación de diez dígitos de la evaluación de la factura fiscal del estado de Nueva York de su cliente (abierta o cerrada).
  • El PIN de cinco dígitos de una carta que su cliente haya recibido del Tax Department (Departamento Fiscal).
  • Confirmación de que su cliente no ha presentado una declaración de impuesto sobre la renta en el estado de Nueva York para ninguno de los últimos cinco años.

Verificación de clientes fiduciarios

Para proteger la información fiscal de su cliente, debe verificar el ingreso total de la línea A de una de las declaraciones de impuesto sobre la renta fiduciario en el estado de Nueva York de su cliente (Formulario IT-205) presentadas para uno de los últimos cinco años. Si su cliente no ha presentado una declaración de impuesto sobre la renta fiduciario para uno de los últimos cinco años, no puede añadirlo como cliente a su cuenta de Tax Professional Online Services (Servicios en línea para profesionales de impuestos).

Recursos

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